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Modèle compte rendu de gestion

Les gestionnaires de placements obtiennent des données critiques sur l`utilisation, le mouvement et l`adoption de leurs portefeuilles uniquement dans les entreprises parrainants participantes. Les rapports comprennent les actifs sous gestion, les flux d`actifs hebdomadaires et mensuels et les informations sur les conseillers financiers à l`aide des modèles. Le modèle de Reporting sur le réseau de gestion de patrimoine de Fiserv permet à l`industrie de la gestion de fortune de surveiller et d`évaluer efficacement l`acceptation, l`utilisation et le mouvement de leurs modèles d`investissement. La solution fournit aux sponsors et à leurs gestionnaires les informations et les perspectives dont ils ont besoin et améliore l`efficacité opérationnelle en réduisant le temps nécessaire pour récupérer et analyser l`utilisation du portefeuille de modèles. La technologie de gestion de modèle de Fiserv est un ensemble de solutions avancées, complètes et basées sur le Web qui permettent aux gestionnaires d`actifs et de superpositions de créer, maintenir, gérer et communiquer sur un nombre illimité de portefeuilles modèles. L`activité des modèles seulement s`élargit rapidement dans toute l`industrie de la gestion de fortune. Le modèle Reporting de Fiserv fournit aux gestionnaires de placements des données inégalées sur l`utilisation et l`acceptation de leurs portefeuilles de modèles uniquement employés dans les entreprises parrainées participantes. Les gestionnaires peuvent utiliser Model Information Exchange avec Model Management de Fiserv pour communiquer le même modèle à plusieurs sponsors et mettre fin à des commentaires et des notes de sécurité personnalisés et spécifiques au sponsor. Model Management offre également l`audit et le suivi et est entièrement intégré avec les fonctions de trading de fonds mutuels Fiserv (MFA), de compte géré séparément (SMA) et de compte géré unifié (UMA) de la plateforme unifiée Wealth.

Le reporting de modèle rationalise le processus de Reporting du gestionnaire pour les sponsors et les gestionnaires en fournissant un portail libre-service sécurisé pour accéder aux données du programme. Les sponsors peuvent utiliser cet outil de Reporting pour capturer des informations sur les stratégies de gestion qui gagnent ou perdent des actifs sur la plateforme. Les gestionnaires peuvent utiliser ces informations pour suivre les mesures clés pour les efforts de vente et de distribution et pour concilier les frais. La technologie avancée automatise et soutient la gestion des modèles, facilite la communication des informations de modèle des gestionnaires aux sponsors et fournit des rapports de données de modèle par l`intermédiaire de trois solutions clés: gestion de modèle, information de modèle ExchangeSM et Reporting de modèle. La gestion des risques de modèle, une solution sur notre plateforme de risques connectés, permet à vos équipes de gérer les processus de workflow avec une approche à l`échelle de l`entreprise. La solution s`adapte à votre organisation en fournissant un workflow robuste et rationalisé, et permet à vos équipes de prouver une fonction de surveillance continue et une gouvernance du risque de modèle continue. Dix modèles de sociétés parrainent des portefeuilles et plus de 300 gestionnaires utilisent Model Management pour gérer leurs portefeuilles. Model Information Exchange construit dans Model Management permet aux gestionnaires de communiquer des mises à jour de modèles à tous les sponsors sur la plateforme de richesse unifiée. Le reporting modèle présente les données critiques aux gestionnaires, y compris la valeur marchande, les flux de trésorerie et les avoirs pour leurs programmes uniquement de modèles.

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